苏交科：关于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告

　　我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层按照

　　中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的》（证监发行字[2007]500

　　号）编制的截至 2016 年 6 月 30 日止《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使

　　本鉴证报告仅供贵公司申请非公开发行股票材料时使用，不得用作任何其他目的。

　　贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员印发的《关于前次募集资金使用情况

　　报告的》（证监发行字[2007]500 号）的，编制《苏交科集团股份有限公司董事会

　　关于前次募集资金使用情况的报告》，并其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、

　　我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报表鉴证意见。

　　我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以

　　外的鉴证业务》的执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对

　　象信息是否不存在重大错报获取合理。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等

　　我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

　　我们认为，贵公司管理层编制的《苏交科集团股份有限公司董事会关于前次募集资金使

　　用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的（证

　　监发行字[2007]500 号）的，如实反映了贵公司截至 2016 年 6 月 30 日止前次募集资金

　　按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的》（证监发行字[2007] 500 号）

　　的有关，苏交科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将截至 2016 年 6

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]2026号《关于核准江苏省交通科学研究院股

　　份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证

　　券股份有限公司采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会投资者定价发行相结

　　合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）6,000万股，每股面值1.00元，发行价为每股13.30

　　750,200,000.00元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2011年12月30日汇入本公司

　　另减除审计费、律师费、股份登记费和信息披露费等其他发行费用 9,250,850.00元后，本公

　　司本次募集资金净额为740,949,150.00元。上述募集资金业经天衡会计师事务所有限公司验

　　截至2016年6月30日止，本公司对首次公开发行募集资金投资项目累计投入募集资金

　　75,677.15万元，含银行利息收入扣除手续费后净额3,282.27万元，本公司首次公开发行募集

　　根据本公司首次公开发行A股股票招股说明书披露的A股募集资金运用方案，“本次A股

　　发行募集资金扣除发行费用后，将用于设计咨询中心建设项目、实验室及信息系统建设项目

　　及其他与主营业务相关的营运资金项目”，本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实

　　施，若实际募集资金不能满足上述全部项目投资需要，资金缺口则由公司自筹解决。本公司

　　首次公开发行股份的超募资金总额为56,765.42万元，截至2016年6月30日止共计投入超募资

　　(1)经公司2012年3月11日召开的第二届董事会第七次会议和2011年度股东大会审议通

　　过，同意使用超募资金中的11,000.00万元用于提前银行借款。该议案自公告后已经实

　　(2)经公司2012年6月2日召开的第二届董事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会

　　审议通过，同意使用超募资金中的17,000.00万元用于临时补充流动资金，使用期限自2012

　　年6月20日召开的2012年第一次临时股东大会批准之日起不超过6个月。2012年12月18日，公

　　(3)经公司2012年7月29日第二届董事会第十次会议审议通过，同意使用超募资金

　　3,636.00万元收购杭州华龙交通勘察设计有限公司（于2016年2月18日更名为苏交科集团（浙

　　江）交通规划设计有限公司，下同）70%股权。截至2016年6月30日止，已累计使用超募资金

　　(4)经公司2013年1月27日第二届董事会第十七次会议审议通过，同意使用超募资金

　　2,041.20万元及自有资金510.30万元（合计2,551.50万元）收购甘肃科地工程咨询有限责任

　　公司70%股权。截至2016年6月30日止，已累计使用超募资金支付股权转让款2,066.93万元。

　　(5)经公司2013年3月17日召开的第二届董事会第十九次会议和2012年度股东大会审议通

　　过，同意使用超募资金中的11,000.00万元用于提前银行借款。该议案自公告后已经实

　　(6)经公司2013年9月8日召开的第二届董事会第二十五次会议审议通过，同意使用超募资

　　金352.64万元及自有资金247.36万元（合计600.00万元）收购江苏三联安全评价咨询有限公

　　司100%股权。截至2016年6月30日止，已累计使用超募资金支付股权转让款352.64万元。

　　(7)经公司2014年3月23日召开的第二届董事会第三十一次会议和2013年度股东大会审议

　　通过，同时使用超募资金中的11,000.00万元用于提前银行借款10,000万元及补充流动

　　(8)经公司2014年4月9日召开的第二届董事会第三十二次会议和2013年度股东大会审议

　　通过，使用超募资金15,990.30万元收购厦门市政院83.58%股权。截至2016年6月30日止，已

　　(9)经公司2014年9月28日召开的第二届董事会第三十九次会议和2015年8月2日召开第三

　　届董事会第三次会议审议通过，使用超募资金3,946.00万元，自有资金2,683.39 万元收购

　　中铁瑞威基础工程有限公司85%股权。截至2016年6月30日止，已累计使用超募资金支付

　　(10)截止2016年6月30日，公司已使用超募资金3,636 万元用于收购苏交科集团（浙江）

　　交通规划设计有限公司70%股权项目，结余募集资金（含利息收入）70.29万元，本期转入一

　　截至2016年6月30日止，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件1“前次募集资金使

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