抄作业 顶流基金经理买了啥卖了啥基金

抄作业 顶流基金经理买了啥卖了啥基金北京的330路公交车 基金2021年二季报披露来到高峰期，“顶流”明星基金经理们二季度投资动向也随之曝光。7月19日晚间，易方达、广发、招商、万家等披露旗下基金的2021年二季报，张坤、刘格菘、萧楠

北京的330路公交车

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基金2021年二季报披露来到高峰期，“顶流”明星基金经理们二季度投资动向也随之曝光。

7月19日晚间，易方达、广发、招商、万家等披露旗下基金的2021年二季报，张坤、刘格菘、萧楠、侯昊、黄兴亮等基金经理的二季度投资情况出炉。

“公募一哥”张坤：

易方达中小盘仓位降低

五粮液等个股被大幅减持

对于张坤来说，2021年上半年是相对曲折的。年初他曾因资管规模过千亿而迅速“出圈”，随后便遭遇了核心资产的调整分化，他偏爱的白酒、互联网、教育股等轮番回调，使其承受着规模过大和业绩阶段性不理想的双重压力。

对比2021年一季报，张坤旗下4只产品的股票仓位均在二季度有不同程度的下降。

其中，易方达中小盘股票市值占基金资产净值比例从一季度末的94.58%大幅降低至71.07%左右，下降超过23个百分点。这也是张坤管理易方达中小盘以来季末股票仓位最低的一次。

易方达中小盘基金降低了食品饮料等行业的配置，增加了计算机等行业的配置。其中，对五粮液的持股数从1080万股减少至530万股，减持幅度高达50%，从第二大重仓股掉落到第七大重仓股；贵州茅台、美年健康的持仓也有所减少，再加上股价下跌，原第一大重仓股美年健康掉落成第六大重仓股；而通策医疗被动跃升至第一大重仓股，占基金净值比例达8.31%。

易方达蓝筹精选降低了计算机等行业的配置，增加了电子等行业的配置。美团-W、五粮液、贵州茅台被减持，对香港交易所、腾讯控股、泸州老窖、洋河股份进行了增持。这使得香港交易所取代五粮液，上升为第一大重仓股。

和易方达蓝筹精选类似，易方达优质企业三年持有也降低了计算机等行业的配置，增加了医药、银行等行业的配置。海康威视、美团-W、五粮液等被小幅减持，爱尔眼科、平安银行新入前十大重仓股，华兰生物、锦欣生殖则退出前十大重仓股。

易方达亚洲精选基金则降低了消费、教育等行业的配置，增加了银行、地产等行业的配置。中国邮政储蓄银行、中国海外发展有限公司、唯品会则新进前十大重仓股。

广发基金刘格菘：

“光伏茅”成为心头好

小康股份进入前十大重仓股

7月19日晚间，掌管700亿资金的明星基金经理刘格菘披露了旗下广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF）的二季报。

该基金二季度规模达到147.26亿元，较一季度末的135.37亿元增长11.89亿元。持仓方面，该基金在过去一个季度保持着较高仓位运行，股票仓位达到92.10%，较上一季度的90.33%略有增加。

从该基金前十大重仓股来看，分别为隆基股份、亿纬锂能、龙蟒佰利（现为龙佰集团）、京东方A、康泰生物、圣邦股份、健帆生物、高德红外、小康股份和恒力石化。

持仓变动方面，该基金在第二季度增持了356.65万股“光伏茅”隆基股份，合计持有1800.15万股，为其第一重仓股。增持了龙蟒佰利、圣邦股份。同时减持亿纬锂能、京东方A、康泰生物、高德红外。

易方达基金萧楠：

继续“喝酒”的同时

二季度大幅增持银行板块

作为以低换手率著称的基金经理，易方达基金萧楠在二季度依旧保持“淡定”，对于持仓中的大部分个股依旧一股未变。一季度前十大重仓股中，只有美的集团在二季度退出前十大重仓股，其余个股多数因股价涨跌变化了座次。

从股票仓位上看，萧楠管理的易方达科顺二季度在A股市场及港股市场分别保持68.64%及22.50%的配置比例，与一季度相比仓位变化不大。在白酒等消费板块继续保持较高配置同时，萧楠二季度大幅增持了银行板块。招商银行新进前十大重仓股。

萧楠继续加大了对养殖板块的投资，农、林、牧、渔业行业板块配置占基金资产净值比例达到1.88%，而一季度该行业配置比重为零。

万家基金黄兴亮：

重仓科创板和创业板股票

加仓半导体和计算机行业

黄兴亮管理的万家优选混合同样也是高仓位运作，股票仓位占基金总资产的比例达93.41%，较一季度有所提升。其前十大重仓股包括兆易创新、圣邦股份、比亚迪、中微公司、深信服、华大基因、思瑞浦、用友网络、安恒信息和华测检测。可以看出，重仓股基本上集中在科创板和创业板。

具体来看，该基金第一大重仓股仍为兆易创新，此外增持圣邦股份为第二大重仓股，新进中微公司、思瑞浦为前十大重仓，启明星辰、汇川技术已退出该基金前十大重仓股行列。

综合中国基金报、券商中国、每日经济新闻

张坤看后市

未来几年 预期回报率下降或难以避免

在季报中，张坤写道，疫情后，随着全球流动性的放松，全球股市都有了显著上涨。面对越来越高的市盈率水平，对企业的估值方法也越来越多采用远期（如2025年甚至2030年）市值贴现回当年，似乎只有这样，投资者才能获得一个可以接受的回报率水平。

“我经常这样审视组合，如果股市暂停，5年后恢复交易，每个企业能带来多少的预期复合收益率，从目前的判断来看，未来几年预期回报率下降可能是难以避免的。”张坤在二季报中表示。

刘格菘看后市

具备“全球比较优势”的 中国制造业具有较高性价比

刘格菘表示，二季度，他们集中调研了光伏产业链、动力电池、化工新材料、面板等具备“全球比较优势”特征的中国制造业上市公司。这类中国制造业的竞争格局还在进一步的优化过程中，盈利预计能够保持比较长的景气周期。与此同时，这类制造业资产的估值扩张并没有脱离景气区间，相当一部分资产还具备较高的性价比。

萧楠看后市

每一次行业低谷 都是优质企业扩张的弯道

萧楠坦言，加大养殖板块的调仓从效果看并不理想，不过自己并不担心。“猪价的下跌超出我们之前的预期，但我们并不担心相关标的的长期空间，相反，每一次行业低谷，都是优质企业扩张、竞争对手停滞倒退的弯道。”

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