四只老基金业绩排名倒数前三，海富通的吕越超凭什么发新基金？

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杜萌

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“一直在追赶，从未超越”，对于持有海富通科技创新A/C基金的投资者来说，用这句话来吐槽这只基金，可谓非常合适。

自今年3月10日成立以来，海富通科技创新A/C的收益率为3.26%，不仅远低于沪深300的涨幅，更是被同类型的偏股混合型基金远远甩在后面。

表：海富通科技创新A业绩对比 来源：wind

Wind数据显示，该基金年化回报率目前在同类1068只基金中，排名倒数第三。相比起该基金的业绩比较基准：中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+上证国债指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%，该基金相对基准的回报为-19.57%。

表：海富通科技创新业绩排名倒数第二 来源：wind

此外，吕越超还执掌海富通股票和先进制造A/C三只基金。除了海富通股票业绩位于中游之外，海富通先进制造A/C业绩同样是同类倒数。

Wind数据显示，成立之日份额为12.94亿份的海富通先进制造A/C基金份额呈现净赎回状态。该基金公告显示，截止今年3月31日，该基金份额为7.22亿份，截止6月30日，基金份额为7.04亿份。相比成立时，该基金份额已经缩水了近一半。

表：吕越超执掌的五只基金明细 来源：wind

惨不忍睹的业绩，源自该基金经理的投资策略和持仓风格。界面新闻统计发现，在科技创新和先进制造两只基金持仓中，前十大重仓股达到了70%的重叠，分别是金山办公、澄迈科技、东方通、韦尔股份、兆易创新、中孚信息、中科曙光。

在近三个月的震荡行情下，上述重仓的个股如诚迈科技、东方通、兆易创新、中孚信息等股价下跌，直接导致了基金业绩表现较差。

表：海富通科技创新和先进制造两只基金持仓对比 来源：wind，界面新闻研究部

重仓押宝某一行业的多只牛股，是该基金经理鲜明的风格。以规模66.94亿的海富通股票为例，吕越超自2016年11月25日继任以来，持股逐渐集中。虽然业绩比较基准是MSCI中国A股指数*80%+上证国债指数*20%，但该基金自2018年开始重仓软件和半导体。

2019年4季度，该基金持股进一步集中，其中软件与服务占比高达40.42%，半导体与半导体生产设备高达31.24%。个股方面，又相继重仓了兆易创新、汇顶科技、卓胜微、韦尔股份、中国软件等曾经大牛股。

表：海富通股票自2016年至2020年的行业持仓占比

数据来源：wind，界面新闻研究部

重仓押宝后，海富通股票的业绩也开始了过山车。Wind数据显示，该基金近三年收益为47.21%，近一年来收益为30.33%，虽然仍未能跑赢同类型的偏股混合型基金，但至少跑赢了沪深300。

但近六个月以来，该基金业绩掉头直下，虽然在7月份出现了一波回弹，但很快跌跌不休。近六个月来，该基金收益为-18%，位于同类中的倒数第一。

表：海富通股票业绩一览 来源：wind

令基民们愤怒的是，9月2日，海富通发行了两只新基金——成长甄选A/C，而这两只基金的经理依然是吕越超。Wind数据显示，这两只基金认购截止日为9月18日，目前仍在募集中。

“这位经理管理的3只基金收益全部倒数，这水平竟然还发新基金？能卖得出去吗？”在支付宝蚂蚁基金的评论区，基民展开了晒收益活动，有网友持有收益达到-14.41%。

相比于忙着新发基金，该基金经理不如本着对投资者负责的态度，在五只老基金上下功夫。

在基金的半年报中，吕越超表示，下半年，自己执掌的基金将继续围绕全球科技创新周期和中国科技自立周期两条主线，自上而下的行业选择和自下而上的个股挖掘相结合，努力争取实现基金净值的良好表现。