亿纬锂能上半年净利增长超三倍，用钱打开海外市场，广发基金开始撤了

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“电池荒”带火了电池厂，今年上半年亿纬锂能（300014.SZ）业绩大涨。

半年报显示，期内亿纬锂能实现营业收入65.60亿元，同比增长106.54%；实现归属于上市公司股东的净利润14.95亿元，同比增长311.49%。

从销售端看，亿纬锂能产品分为消费电池和动力电池。其中，消费电池业务实现营收26.69亿元，同比增长47.03%。公司表示，消费电池需求不断提升，同时三元圆柱电池产能提升。动力电池方面，公司实现营收38.91亿元，同比增长185.95%，主要原因为公司相关产能释放。

从产品端来看，亿纬锂能产品分为锂离子电池和锂原电池。其中锂离子电池为公司业绩的主要支撑，约占当期总营收的87%。值得注意的是，锂电池上游原材料价格波动较大，公司毛利率承压。具体来看，锂离子电池毛利率下降1.31个百分点，锂原电池毛利率下降1.20个百分点。

图：亿纬锂能上半年营收数据

今年上半年亿纬锂能海外业务快速增长，并首度超过国内业务的营收。半年报显示，公司海外业务营收大幅增长132.87%至36.05亿元，增速远超国内业务。目前公司国内外营收比例约为1：1.2。

伴随着海外业务的快速扩展，今年上半年亿纬锂能海外业务毛利率大幅下降7.87个百分点至22.08%。而国内业务的毛利率则同比增长3.25个百分点。

亿纬锂能还拟募资加码境外业务。8月13日公司公告称，拟发行总规模不超40亿元债券性融资工具，用于境内外项目投资、补充营运资金等。

与此同时，亿纬锂能受汇率波动影响更大。报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响增长至497.31万元，而上年同期为-707.27万元。对此公司也提示风险称，如果人民币汇率发生波动，将对公司经营造成一定影响。

动力电池需求或将持续增长。高工产业研究院（GGII）通过发布的《全球动力电池装机量数据库》统计显示，2021年上半年全球新能源汽车销量约225.2万辆，同比增长151%，动力电池装机量约100.49GWh，同比增长141%。全球新能源汽车销量和动力电池装机量同比高增长，表明全球电气化进程仍在加速推进，进一步带动了动力电池的需求增长。

今年上半年亿纬锂能产能利用率已经到了95%以上，但公司并未披露具体销量情况。产能接近天花板，公司也在扩充产能，在建产能是现有产能的一倍。

图：亿纬锂能今年上半年产能情况

8月2日亿纬锂能曾披露，拟与恩捷股份（002812.SZ）设立合资公司，用于锂电池隔膜和涂布膜的制造，年产能为16亿平米湿法基膜以及与之产能完全匹配的涂布膜，并优先向公司供应。亿纬锂能认缴7.2亿元，持有合资公司45%的股权。

有着良好业绩的加持，年初至今亿纬锂能股价涨幅为18.31%，并于7月23日触及131.88元/股的新高，随后公司股价震荡下行，至今市值蒸发超670亿元。

随着公司股价创下新高，多位股东已减持。今年二季度，广发旗下四只基金合计减持886.30万股，占公司总股本的0.48%。不过也有资金在进入，香港中央结算有限公司（北上资金）加仓1503.31万股，汇安基金旗下的资产管理计划、前海开源旗下一基金新进十大流通股股东。

此外亿纬锂能8月17日公告显示，股东汇安基金减持计划实施完成，合计减持0.13%公司股份，持股降至4.99%。

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