一季度全球车市“压力山大”

一季度全球车市“压力山大”本站　　编前：近一段时间以来，芯片短缺、疫情蔓延、包括俄乌冲突在内的国际地缘不稳定等多种因素叠加，给全球汽车市场造成了巨大的冲击

　　编前：近一段时间以来，芯片短缺、疫情蔓延、包括俄乌冲突在内的国际地缘不稳定等多种因素叠加，给全球汽车市场造成了巨大的冲击。供应链受阻、原材料价格疯涨等给企业生产和成本带来较大压力，相关影响以车企纷纷涨价的形式传导至终端消费者。

　　在刚刚过去的第一季度，全球主要汽车市场普遍出现了销量增速放缓或下滑的现象，尤其是3月各大市场的下滑幅度非常明显。一方面，部分国家汽车市场需求仍然比较强劲，只是由于供应不足或车价上涨使得销量下滑，例如美国、印度等；另一方面，受疫情、不稳定等因素影响，部分国家汽车市场萎靡不振，例如俄罗斯、巴西等，特别是俄车市前景堪忧。

　　中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）的统计数据显示，3月汽车产销分别为224.1万辆和223.4万辆，同比下降9.1％和11.7％。今年1～3月，中国汽车产销分别实现648.4万辆和650.9万辆，同比增长2.0％和0.2％，增速比1～2月回落6.8个百分点和7.3个百分点。整体来看，一季度中国汽车市场整体增速放缓，但新能源汽车、出口、造车新势力企业等板块表现不错。

　　中汽协指出，3月国内多地出现疫情，加之国际地缘不稳定因素增加，企业生产经营活动受到一定影响。此外，芯片短缺的现象没有明显好转，再加上动力电池原材料价格快速上涨，推动了企业生产成本上涨，多数企业因此纷纷上调产品销售价格，并最终影响了终端市场的销售。其中，因原材料成本大幅上涨，欧拉在2月宣布对黑猫、白猫等车型暂停接单。

　　尽管总体增速略有放缓，但新能源汽车的增速依然保持在高位，3月新能源汽车产销分别完成46.5万辆和48.4万辆，同比均增长1.1倍。1～3月，新能源汽车产销分别完成129.3万辆和125.7万辆，同比均增长1.4倍。随着新能源汽车市场产销两旺，新能源汽车积分的价格或迎来大幅缩水。另外，今年3月，比亚迪宣布停产传统燃油车。

　　另外，出口表现也可圈可点。今年3月，汽车企业出口17万辆，环比下降5.5％，但同比增长28.8％。今年1～3月，汽车企业出口58.2万辆，同比增长58.3％。

　　值得注意的是，以“蔚小理”为代表的造车新势力企业表现突出。今年第一季度，造车新势力企业销量合计为34.2万辆，同比增长131.4％，市场份额达到5.3％，同比上升3个百分点。其中，理想、小鹏、零跑、哪吒等企业的第一季度销量增速均为3位数。

　　中汽协表示，展望全年形势，受宏观经济影响，汽车行业发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长的任务十分艰巨，地方应尽快将国家有关稳增长的政策措施细化落地，企业也应继续采取有效的应对措施，同时建议政府部门出台促进汽车消费的政策措施，包括购置税减半等。

　　美国GoodCarBadCar汽车销售跟踪网站的数据显示，今年第一季度，美国新车销量为347.7万辆，较去年同期的396.7万辆下滑12.3％。对于第一季度美国车市的表现，美国考克斯汽车咨询公司指出，由于库存水平较低，汽车销售仍相对疲弱，在供应增加之前不会改善，而除了去年遗留下来的芯片短缺和供应链问题外，俄乌冲突也带来了新的供应挑战。

　　例如，今年3月底，美国电动汽车初创公司Rivian在提交给监管机构的一份文件中表示，俄乌局势升级加剧了供应链和成本压力。在文件中，Rivian将产品交付的“中断和延误”归咎于俄乌局势、疫情蔓延和通货膨胀，并将俄乌局势列为“导致电池金属材料等汽车零部件成本上涨的因素之一”。不过，考克斯汽车咨询公司指出，美国汽车需求仍比较强劲，预计第二季度将是今年销售成绩最好的一个季度。

　　从车企表现来看，今年第一季度，丰田在美国市场的销量同比下滑15％，至51.5万辆。而用汽车第一季度在美国的销量同比下滑20％，至50.1万辆。也就是说，继2021年之后，丰田在美国销量再次超越通用汽车，主要原因是丰田供应链管理体系相对健全，而通用汽车受缺芯打击更大，新车供应跟不上需求。

　　不过，丰田汽车北美销售执行副总裁鲍勃·卡特近日坦言，丰田在美国的销量不会一直超过通用汽车，待供应链恢复正常之后，通用汽车仍将是美国最大的汽车制造商。另外，丰田北美公司预计，2022年美国新车销量将达到1550万辆，低于去年10月预估的1650万辆。之所以下调销量预期，是因为全球性芯片短缺、原材料价格上涨和俄乌局势对供应链产生持续性制约，导致新车库存持续紧张。数据显示，截至3月1日，丰田在美国的库存水平为17天，而过去正常情况下为45天。虽然库存偏低，但在美国消费者的强劲需求面前，经销商不再需要提供各种优惠和折扣来卖车，因此汽车制造商的单车利润大幅提升。

　　俄乌冲突不仅给俄罗斯市场带来巨大冲击，也令欧洲汽车市场损失惨重。今年3月，欧洲前五大市场——德国、英国、法国、意大利和西班牙乘用车新车销量出现清一色的两位数下滑。不过，欧洲电动汽车市场依然保持强劲增长。

　　德国机动车管理局（KBA）的统计数据显示，该国第一季度新车销量为62.6万辆，同比下滑4.6％。其中，3月销量为24万辆，同比大跌18％。据了解，乌克兰线束供应短缺问题使得大众集团、宝马的部分德国工厂一度停产，梅赛德斯-奔驰也削减了部分德国工厂的产量。不过，特斯拉柏林工厂在3月正式投产，向客户交付了首批Model Y，预计今后交付量还会进一步提升。

　　再看英国。英国汽车制造商协会（SMMT）表示，3月英国新车销量下滑14％，至24.3万辆，创下1998年以来最差的3月纪录。今年1～3月，英国新车累计销量为41.8万辆，同比下滑2％。SMMT指出，英国通货膨胀率飙升以及燃料价格大幅上涨都打击了消费者的积极性，俄乌局势带来的汽车供应链瓶颈也影响了交付。不过，好消息是3月英国纯电动汽车销量达到创纪录的3.9万辆，市场占有率高达16％。

　　今年3月，法国新车销量同比下滑20％，至14.7万辆，连续第10个月下滑，第一季度的降幅则为17％。不过，法国第一季度电动汽车和混合动力车的份额合计接近50％。在补贴、燃油车禁令和高油价的推动下，电气化车型在很短的时间内就在法国成为主流。

　　至于西班牙，由于部分卡车司机延误了车辆和零部件的交付，供应链问题加剧，3月该国新车销量大跌30％，但电动汽车销量同比增长18％。意大利3月新车销量同样大跌30％，第一季度则下滑25％。与欧洲其他国家一样，西班牙和意大利也在大力推广电动汽车。据悉，大众集团将在西班牙投资逾70亿欧元打造一个电动汽车中心。而意大利工业部于4月初表示，2022～2024年每年政府将拨款6.5亿欧元，用于电动汽车购车补贴。

　　根据日本汽车经销商协会（JADA）和日本全国轻型汽车协会联合会的统计，今年1～3月，日本国内新车销量合计为119.7万辆，较去年同期的143万辆下滑了16％。

　　如果按照日本特有的财年统计方式，则2021财年（2021年4月～2022年3月）日本国内新车销量为421.6万辆，同比下滑9.5％，连续第三年下滑，且创下1976年以来的最低水平。新车销量的下滑，主要是由于零部件供应不畅导致新车生产受到阻碍，日本多家车企接连宣布停工或减产，导致大量新车无法及时供应。

　　众所周知，日本是一个地震频发的国家。今年1月下旬日本九州地区的一场地震，导致东芝的芯片研发及生产暂停。3月中旬日本福岛沿海发生7.4级地震，导致丰田、日产、瑞萨电子、电装、日立安斯泰莫等整车及零部件供应商的部分工厂一度暂停生产。由于此次地震，丰田3月本土产量减少了2万辆，且在地震发生后，由于零部件供应短缺，丰田扩大了停产范围，其在日本一半以上的装配线停工数日。

　　由于芯片短缺以及疫情再次蔓延，零部件采购和物流受到影响，日本车企停工或减产的现象至今还在继续。自4月11日起，三菱汽车位于日本爱知县冈崎市的主力工厂停工5天，该工厂主要生产欧蓝德、弈歌等车型。同样受零部件供应紧张影响，和大发也在近日宣布其日本国内的部分工厂临时停工。本田预测称，4月其日本国内工厂的产量将减少三成。

　　新车上市也受到影响。例如，日产近日称，受全球芯片短缺和其他供应链中断影响，公司将再次推迟纯电动车Ariya B6 SUV的发布日期。据了解，这是日产继聆风之后的第二款纯电动车，原定于2021年年中上市，后推迟至今年3月下旬，而今预计5月在日本上市。

　　此外，国际稀有金属供给不足和价格大幅波动对日本制造业的影响也比较大。俄乌冲突爆发后，包括镍在内的原材料价格大幅上涨，给供应链及企业成本带来较大压力。

　　印度汽车经销商联合会（FADA）的统计数据显示，今年3月，印度乘用车销量为27万辆，同比下滑5％；商用车销量为7.8万辆，同比增长15％。今年1～3月，印度乘用车销量合计76.8万辆，同比下滑7.6％；商用车销量合计21万辆，同比增长14％。

　　FADA指出，虽然印度乘用车市场需求依然强劲，但俄乌冲突等因素导致供应紧张，很多消费者无法购买到喜欢的车型。虽然商用车继续保持两位数的同比增幅，但要想达到疫情前的水平，仍然是一项艰巨的任务。

　　从年度情况来看，印度2021/2022财年（2021年4月～2022年3月）的乘用车销量为272.6万辆，同比增长14％；商用车销量为65.2万辆，同比增长45％。当然，FADA承认，同比增幅较大，很大程度上是因为上一财年市场受疫情封锁影响较大，基数相对较低。FADA指出：“由于半导体短缺，全年乘用车市场需求旺盛，但供应不足。商用车市场短期内难以恢复到疫情前的水平，但也在缓慢前行，得益于政府推动基础设施建设，市场对该细分市场依然充满乐观。不过，油价飙升将影响消费者信心。”

　　再看车企的表现，印度最大车企玛鲁蒂铃木近日表示，在刚刚过去的2021/2022财年，该公司的新车销量上涨了13％，至165万辆，两年来首次出现增长。不过，该公司警告称：“电子元件的供应情况仍然无法预测。”印度另一家车企塔塔汽车2021/2022财年的销量创下新纪录，同比增长67％，至37万辆，并称其经历了“多轮疫情、半导体供应危机和成本急剧上涨”，将持续对外界形势保持密切关注。

　　印度ICRA评级机构表示，俄乌局势可能会使供应链问题进一步恶化，因为这两个国家都提供用于制造半导体的原材料。“这场危机导致燃料和商品价格上涨，对汽车需求的前景构成了威胁，人们担心这场危机将持续更长的时间。”该机构称。

　　巴西汽车经销商联合会（Fenabrave）的统计数据显示，今年3月，巴西汽车销量为14.7万辆，同比下跌22.5％，为2004年以来同期最差的销量表现。今年第一季度，巴西汽车总销量为40.56万辆，同比下滑23％。从细分市场来看，乘用车和轻型商用车销量为37.45万辆，同比下滑25％；卡车销量为2.67万辆，同比增长4％；大客车销量为4323辆，同比增长1.67％。

　　Fenabrave主席儒尼奥尔表示，今年3月，巴西一些汽车工厂因零部件短缺暂时停产，造成新车产品供应不足，影响到了汽车销售业绩；俄乌冲突导致国际市场油价暴涨，高油价让许多消费者感到担忧，影响了消费者的购买决定。

　　而且，变异毒株引发的疫情在巴西这个拉美最大经济体持续蔓延，巴西3月最后1周的汽车销量比第1周下降了近90％。据统计，巴西经销商在3月的第1周每天销售约1万辆汽车，但在3月的最后1周骤降至每天1200辆。主要原因是为了遏制疫情的迅速蔓延，巴西多个地区采取了封锁措施，对汽车销售是沉重的打击。

　　巴西汽车制造商协会（Anfavea）的数据显示，今年3月，巴西汽车产量为18.5万辆，同比下降7.8％；第一季度累计产量为49.6万辆，同比下滑17％。该协会指出，今年以来，受疫情影响，巴西汽车制造业面临零部件短缺、成本增高、停工停产、部分地区暴雨灾害等诸多困难，加上汽车市场萎靡不振，需求不足，对巴西汽车制造业造成了较大影响。

　　不少车企都在调整在巴西市场的发展战略。例如，丰田汽车在4月初表示，将于明年关闭圣贝尔纳多-杜坎普工厂，该工厂的生产转移至丰田在圣保罗州的其他工厂。由于零部件短缺，梅赛德斯-奔驰两座巴西工厂将于4月18日～5月3日暂停生产。与上述车企的收缩策略相比，长城汽车曾在今年1月底表示，计划未来10年在巴西投资100亿雷亚尔（约合115亿元人民币），并推出电动和混动车型。

　　受、经济等多重因素影响，近年来俄罗斯汽车市场发展并不稳定。而俄乌冲突的爆发，直接导致卢布急剧贬值，物流中断也使得零部件严重短缺、价格飙升，俄车市受到巨大的冲击。总部位于莫斯科的欧洲商业协会（AEB）近日公布统计数据称，今年第一季度，俄罗斯新车销量同比下滑28％，至27.7万辆。其中，3月销量同比大跌63％，至5.5万辆。有分析师预测，今年俄罗斯汽车销量将下降50％以上。

　　据俄罗斯最大的汽车经销商罗尔夫公司首席执行官维诺格拉多娃介绍，该公司3月新车销量较2月下滑了60％。一方面，为应对俄乌局势带来的经济衰退，俄罗斯消费者的支出转向生活必需品；另一方面，在俄乌冲突爆发后，通用汽车、福特、大众集团、梅赛德斯-奔驰、宝马、丰田、日产、现代、沃尔沃汽车、捷豹路虎等一众车企陆续宣布在俄罗斯停产，或暂停向俄罗斯出口汽车。就连雷诺也于3月下旬宣布暂停在俄罗斯市场的运营。4月8日，三菱汽车宣布其位于俄罗斯卡卢加的工厂暂停生产，并称：“由于物流方面的困难，对俄罗斯的汽车出口和零部件供应已经自3月起暂停。”大多数外国车企已暂停在俄生产或向俄出口。

　　供应减少导致车辆价格飙升，俄罗斯联邦统计局不久前表示，自年初以来，外国汽车的价格上涨了三成。俄罗斯本土最大汽车制造商伏尔加汽车也多次涨价。由于俄罗斯国内很难买到新车，以及通货膨胀加速储蓄贬值，部分俄罗斯消费者开始在邻国购买新车。

　　由于车辆价格上涨，可选车型减少，俄罗斯政府正尝试提高国内汽车产量。俄罗斯工业和贸易部部长丹尼斯·曼图罗夫日前表示，正与中国厂商讨论替代原有欧美高端汽车品牌的可能性，并让伏尔加汽车尽可能多地生产拉达品牌汽车。他还称，尽管第一季度销量下滑，但现在就对俄罗斯车市做出悲观预测还为时过早，通过调整经营决策和物流结构，汽车市场和生产将得到恢复。本报记者张冬梅 《中国汽车报》（2022-04-18 006-007版）