公告]联创互联：非公开发行股票预案（二次修订稿2017年1月19日

法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关：（1）发行价格不

据竞价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司在定价基准日

上海激创广告有限公司

会在取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，按照中国证监会相关，根

第四节公司利润分配政策的制定及执行情况...........................44

差异是由于四舍五入造成的。

2015年

电话及传真：，

同业竞争等变化情况.............................................39

指

本次非公开发行A股股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；

办公地址：市张店区东部化工区昌国东219号

15,500

载、性陈述或重大遗漏。

51,000

SupplySidePlatform，供应方平台，面向网站主、

告联盟、DSP和第三方技术提供商购买众多互联网站

19,000

并且实时不断优化。

现金分红占比

103.56%

 

成立日期：2003年01月29日

一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否

1,200

上市时间：2012年08月01日

一、本次非公开发行募集资金使用计划.............................17

注册地址：市张店区东部化工区昌国东219号

确定最后发行数量。

通过数据事例、分析实现基于受众的精准投放市场，

集资金金额进行适当的调整。

现金分红金额

公司监管第3号—上市公司现金分红》的，《公司章程》中已对利润分

公司及董事会本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记

《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》

可上市交易；（2）发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不

上海麟动

英文名称：LECRONINTERNETMEDIAINDUSTRYCO.,LTD

释义................................................................8

指

三、发行对象及其与公司的关系...................................13

指

指

指

DAP

元

指

补充流动资金

四、本次非公开发行方案概要.....................................13

DataManagementPlatform，数据管理平台，通过将

一、本次非公开发行股票的相关事项已经公司第二届董事会第四十四次会

出现的情况下，给提供的技术平台，卖主于广告

董事会第八次会议审议通过。本次发行尚需中国证监会的核准。

指

扣除发行费用后将投资于以下项目：

《中华人民国公司法》

序号

义的用户进行购买ADX，是一种类似于使用美国股票

股票代码：300343

股东大会

深圳证券通信有限公司

五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或

三、本次募集资金投资项目建设的具体方案.........................20

上海麟动市场营销策划有限公司

除息事项的，本次非公开发行数量将作相应调整。在上述范围内，由公司董事会

合并报表中归属于上市公司股东的净

的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行A股股票相关事

关作出的有关承诺并兑现填补回报的具体措施...................52

七、本次发行是否导致公司控制权发生变化.........................16

项目

RealTimeBidding，实时竞价，是一种利用第三方

公开发行

指

证券法

会和《公司章程》关于现金分红的，具体分红情况如下表所示：

一、发行人基本情况.............................................10

董事会

点的广告资源。

次不同，实时竞价规避了无效的受众到达，针对有意

为广告主优化投放策略提供分析支持。

指

2014年

指

二、本次非公开发行的背景和目的.................................11

网站代理，是在有很多广告网络、交易平台、DSP

公司的可持续发展、利润分配政策的连续性和稳定性。根据中国证监会《关于进

二、本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会的证券投资基金

指

代表人：王宪东

邮政编码：255080

DMP

1

项的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准或核准。

SSP

大数据分析系统Data-AnalyticPlatform，基于大数

低于百分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不

指

为募集资金投资项目的顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在本

四、本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格的定价原则为：（1）发

国务院

低于百分之九十的，本次发行股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易。

股票上市地：深圳证券交易所（A股）

公司章程

一、公司章程关于利润分配政策及利润分配决策程序的...........44

释义

四、公司未来三年股东分红回报规划（2016年-2018年）.............48

重大事项提示........................................................3

本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行A股股票相关事项

3

统一社会信用代码：5697547

山东联创互联网传媒股份有限公司章程

声明...........................................................52

股票简称：联创互联

上海激创

中国证券监督管理委员会

 

DSP

指

集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募

三、本次非公开发行的股票数量不超过2,600万股（含2,600万股）。若公

第五节与本次发行相关的董事会声明及承诺事项.......................52

深证通

山东联创互联网传媒股份有限公司

暂行办法

 

六、本次股票发行相关的风险说明.................................40

指

公司法

 

 

为进行评估以及出价的竞价技术。与大量购买投放频

中华人民国国务院

一、发行人基本情况

明均属不实陈述。

发行对象不超过5名（含）。本次最终发行对象将在本次发行申请获得中国证券

低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，本次发行股份自发行结束之日起

利润

指

山东联创互联网传媒股份有限公司股东大会

管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机

移动端社会化内容营销平台

二、公司最近三年利润分配情况...................................47

指

4

告投放方面，DMP将扮演重要的角色。

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市

数字营销技术研发中心

指

中国证监会

《中华人民国证券法》

因本次非公开发行A股股票引致投资风险，由投资者自行负责。

指

其他途径进行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。如果实际募集资金低于

联创互联、本公司、

定价基准日

八、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序.................16

指

广告的目标受众、投放地域、广告出价等，最终DSP

五、本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析结论.............36

预案、本预案

技术在数以百万计的网站上针对每一个用户展示行

目录

第三节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...................38

 

山东联创互联网传媒股份有限公司

李洪国

山东联创互联网传媒股份有限公司本次非公开发行

3,191.31

目录................................................................6

上海新合文化有限公司

股票自发行结束之日起，持股期限需符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办

构投资者，以及符合中国证监会的其他法人、自然人或其他合格的投资者，

DemandSidePlatform，需求方平台，为广告主提供

九、公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的，并兼顾

购买的数据都需要DMP底层提供。在完善DSP广

用的情形，或上市公司为控股股东及其关联人提供的情形.........40

上海新合

公司、发行人

“证券化”的广告交易平台模式，使广告主和互联网

四、本次募集资金使用对公司经营管理和财务状况的影响.............36

交易平台模式来进行购买广告的形式。

有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况.....40

七、为兼顾新老股东的利益，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发

山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票

移动数字营销平台

预案

三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及

山东联创互联网传媒股份有限公司董事会

跨媒介的投放平台。该平台可以对接多个广告交易平

一、董事会关于除本次发行外未来十二个月内是否有其他股权融资计划的

RTB

二、本次发行后公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况.......39

配政策的制定及执行情况”。

限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关执行。

占最近二年年均归属于上市公司股东净利润的比例达到96.55%，符合中国证监

由董事会与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。所有投资者均以现金的

（LECRONINTERNETMEDIAINDUSTRYCo.,Ltd）

制人发生变化，不会导致本公司股权分布不具备上市条件。

2

中文名称：山东联创互联网传媒股份有限公司

进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况.......38

方式向特定对象发行A股股票的行为

专业顾问。

第一节本次非公开发行方案概要.....................................10

行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，或者不低于发行期首日前

发行人声明

互联网网址

次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金、银行贷款或

二、本次发行摊薄即期回报的，发行人董事会按照国务院和中国证监会有

根据股东大会的授权于发行时根据市场化询价的情况与保荐人（主承销商）协商

 

至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公

 

合计

如买卖股票般对展示广告位进行交易，能帮助广

638.03

第一节本次非公开发行方案概要

指

行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价；（2）发行价格不低于发

据为广告主提供度、多层次可定制的洞察分析，

62.69%

六、本次非公开发行股票募集资金总额不超过51,000万元（含51,000万元）,

投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他

控股股东、实际控

注册资本：590,392,690元

方式并以相同的价格认购本次非公开发行的股票。

开发行股票的价格将作相应调整。

四、本次发行完成后，公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占

广告投放进行全方位的分析和管理的平台

二、本次募集资金投资项目的战略意义.............................17

一个交易日公司股票均价的百分之九十。最终发行价格由公司股东大会授权董事

项目投资总额，不足部分公司将通过银行贷款或其他途径解决。在不改变本次募

指

本预案中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些

指

指

位优化、展示有效性优化、展示竞价优化，为的

第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析.....................17

议、2016年第一次临时股东大会、公司第三届董事会第五次会议、公司第三届

五、募集资金投向...............................................15

非公开发行股票预案（二次修订稿）

募集资金投资额（万元）

公司具体的分红政策及股利分配情况，请本预案“第四节-公司利润分

八、本次非公开发行股票在发行完毕后，不会导致公司的控股股东和实际控

指

六、本次发行是否构成关联交易...................................15

400.00

公司上市以来，一直重视对投资者的回报。最近二年公司累计现金分红金额

司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、

各种来源的数据进行规范化、标签化管理，涉及受众

发行期首日

制人

三、未分配利润的使用安排.......................................48

项目名称

本次发行、本次非

3,081.46

监督管理委员会的核准文件后，根据发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，

配政策、现金分红政策等作出。

重大事项提示

15,300

五、所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。本次发行对象认购的

行完成后的新老股东按照持股比例共享。

台或的私有交易平台，广告主能够在平台上设置

人民币元

二〇一七年一月

ADExchange平台

本预案是公司董事会对本次非公开发行A股股票的说明，任何与之相反的声